洞察丨苹果"转向"OLED面板，Mini LED厂商该如何应对？
2023-03-02 12:50:05
近年来，在苹果、三星电子、TCL等终端品牌的带动下，Mini LED已成为当前新型显示技术之一，其应用市场也从平板、笔记本电脑扩展至电视、车载显示等领域，预计未来几年Mini LED产品销量与市占率将持续提升。
不过，近日有消息称苹果明年将在平板、笔记本电脑产品上采用OLED面板，或将限制未来几年Mini LED在此领域的发展。但长期而言，高端电视、车载显示将是Mini LED产品重点发展方向之一。
2021年，苹果公司在旗下iPad、Macbook产品上引入Mini LED技术，而仅仅过了两年，业内便传出苹果将在iPad、Macbook系列产品上使用OLED面板。DSCC分析师Ross Young透露，苹果明年将推出的iPad Pro与MacBook Air新品都将扩大导入OLED面板，包含11英寸与12.9英寸的iPad Pro机型，以及13.3英寸MacBook Air新品。同时，苹果公司搭载MiniLED背光的27英寸屏幕也再度延期，该产品原先预期去年6月便会问世，随后延至10月、今年第一季，如今新品恐将再进一步延后。市场人士程璐（化名）对笔者表示，“苹果新产品延期，将Mini LED产品更换为OLED面板，主要是目前Mini LED产品的成本仍比较高，同时考虑OLED产品轻薄化、可折叠的因素。其实三星早在两年前就配合苹果开发iPad、Macbook型号中使用的OLED显示器，随着产品技术的成熟，其更换面板技术也就不足为奇。”据Omdia数据显示，2022年Mini LED背光IT显示器出货量约为1580万台，其中90%的面板用于苹果产品，包括12.9英寸iPad Pro和14.2、16.2英寸MacBook Pro。因此苹果产品改采OLED面板，将会对Mini LED面板出货量造成不小的影响。DSCC预计今年MiniLED面板出货量将达到2447万片，2024年将达到3023万片，但从2025年起基本停止增长，至2027年出货量将保持在3000万片左右，主要应用在高端电视上。天风证券国际分析师郭明錤表示，三星显示计划今年将明显扩大笔电OLED面板出货量，目标今年出货600-700万台，年增达7成，由于设计上较Mini LED更有优势，预计明年Apple将推出OLED版本MacBook。其进一步指出，与MiniLED相比，笔电采用OLED有轻薄、多样化设计优势，预期在苹果扩大导入的推动下，未来数年OLED笔电渗透率可望高速成长。
更换OLED面板或许是过渡，Micro LED或许才是苹果公司的长期目标。彭博苹果专栏记者Mark Gurman曾指出，苹果公司长期计划是将Micro-LED面板导入所有关键产品线，2024年底推出搭载Micro-LED的Apple Watch Ultra后，未来也将导入iPhone、iPad、Mac产品线。TrendForce表示，苹果一直以来对于新技术采用的评估过程均谨慎且耗时长，一旦该技术获得认可，通常也不会仅导入单一产品中。以OLED为例，包括Watch、iPhone、2024年即将问世的iPad、甚至是2~3年后的MacBook，就是一个显示技术渗透Apple产品线的最佳范例，因此Micro LED技术在2024年后也会陆续在Apple其他产品扩大导入。MicroLED被视为是新一代显示技术，为OLED的升级版，将LED的结构微型化，移除LED的封装及基板，使得LED器件的尺寸能够缩小到50μm以下，在亮度、分辨率、对比度、能耗、使用寿命、响应速度和热稳定性等方面都更具优势。早在2014年，苹果便开始投资布局Micro-LED技术。当年，其收购LuxVue公司，取得多项Micro-LED专利技术，此后也持续布局有关技术专利。而在收购LuxVue的一年后，苹果便在中国台湾成立显示技术中心，在龙潭进行Micro-LED研发。2017年，苹果启动代号T159的Micro-LED项目，目的开发出新型显示屏幕，提升亮度、色彩以及可视角度等。同时引入面板专家，并与台积电合作，开发一种直接建立在晶圆上的Micro-OLED面板技术。除了苹果公司外，京东方、华星光电、维信诺、深天马等面板厂商，以及三安光电、华灿光电、乾照光电、富采等LED厂商也纷纷布局Micro-LED技术。从当前市场来看，Micro-LED市场俨然出现三强鼎立局面，包括“富采（晶电、晶成、隆达）、友达与群创”、“京东方、华灿光电、BOE Pixey及京东方晶芯科技”、“华星光电、三安光电及芯颖显示”三大阵营。另外，海信视像持续增加乾照光电的股份，也将成为Micro-LED技术领域新势力。业内人士认为，“现阶段苹果自研面板计划要涵盖的范围目前仍不明朗，对于现阶段正萌芽的Micro-LED市场中，较难论定其中三强谁最能从中受惠，但对整体市场而言一定有正向帮助。”
随着OLED面板等技术不断渗透，Mini LED产品发展“受阻”，其市场也面临着激烈的竞争，导致产品价格快速下滑，相关企业也陷入经营“困境”。据笔者观察发现，华灿光电、乾照光电、聚灿光电、宝明科技、南极光、翰博高新等LED芯片及背光模组厂商在2022年经营业绩纷纷出现亏损。部分厂商表示，受OLED技术渗透加速的影响，行业竞争进一步加剧，产品销售价格持续下降且不足以弥补其制造成本，导致公司经营亏损。不过，苹果逃离Mini LED 阵营，并不代表这个面板技术被市场放弃。业内人士指出，“Mini LED由于间距太小，目前仍存在散热及成本两大问题，故其在笔电、手机、平板市场并不具有优势。但在对亮度要求较高的电视、车载、显示器等领域，该技术正逐渐渗透，其市场份额也不断增长。”Omdia预计2023年Mini LED电视出货量将达到570万台，2024年-2016年分别为1020万台、1480万台、2010万台，保持快速增长的态势。而据TrendForce数据显示，2022年车用Mini LED背光显示器出货量约14万片，2023年欧美系车厂逐渐将Mini LED背光显示器应用扩散至旗下更多车款，预估出货量可达45万片，到2014年其出货量将达到近100万片。正如隆利科技所言，虽然手机背光等业务受到影响，但公司的Mini LED车载、VR、工控等业务保持成长态势，在车载显示和VR等方面均已取得国内外知名头部客户订单并实现量产。据悉，隆利科技于去年12月宣布与德国博世签订日常经营重大合同，为德国博世的BMW（宝马汽车）项目提供2025-2033年所需的车载Mini LED背光显示模组产品，合同金额高达30亿元。除了隆利科技外，京东方、TCL科技、深天马、聚飞光电、南极光、利亚德等厂商也加大Mini LED产品在电视、车载显示等领域的布局。
